岭南商旅集团属下广百股份重大资产重组并配套融资项目完美收官

发布时间:2022-02-22 浏览量:592

 

近日,广百股份(SZ.002187)发布公告,通过询价方式成功发行86,419,753股A股普通股,足额募集7亿元配套融资,这标志着广百股份发行股份及支付现金购买厦门友谊100%股权并募集配套资金项目(本次重大资产重组并配套融资项目)完美收官。

一、完成重大资产重组。2021年3月,中国证监会核准广百股份发行股份购买厦门友谊100%股权及发行股份募集配套资金不超过7亿元。5月份上市公司完成了厦门友谊股权交割,两家厦门本土知名零售龙头企业完成重组;7月份广百股份向重组交易各方增发27,519.66万股,完成支付39.1亿元股权交易总对价中的股份对价22.1亿元。
二、完成募集配套资金。随后,在2021年四季度,公司选择商贸零售市场的回暖时机,在市国资委支持、岭南商旅集团领导亲自指挥以及项目组的努力下,启动配套融资的发行相关工作。在2022年1月,通过询价,最终取得8.5亿元有效报价,并实现7亿元满额募集。其中中国人寿获配售2亿元、福建德汇基金1.75亿元、厦门交投基金1.5亿元、厦门地铁集团1亿元、南方基金2,700万元、上海铂绅投资2,500万元、UBS AG2,300万元。连同广百股份收购厦门友谊时向至上资本、中银投资、建投华文和至上基金发行的价值22.1亿元股票,本次资产重组资本运作项目通过资本市场直接融资29.1亿元,其中控股股东10.1亿元,其他社会资本19亿元。
广百股份本次发行是岭南商旅集团组建后,首个成功实施的资本市场募资项目,为贯彻落实厦门市委市政府对市属百货零售资产整合工作部署划上圆满句号,对厦门商控与岭南集团强强联合、加快厦门市国际消费中心城市建设有重要意义。
本次重大资产重组暨配套融资项目完成后,广百股份总股本从3.42亿大幅增加到7.03亿,大大增强了广百股份的资本实力,实现了“二次混改”并优化了股东结构。新引进的股东中,有大型央企、大型市属国企,公募基金、私募股权投资基金以及通过QFII通道进入的境外投资者,充分反映了资本市场各方对上市公司的未来发展充满信心,对千年商都厦门打造国际消费中心城市充满了期许。